Бондитский «36,6». Компания готова выпустить очередную порцию облигаций

Аптечная сеть «36,6» разместит по открытой подписке на ММВБ два выпуска трехлетних биржевых облигаций. Соответствующее решение 4 октября утвердил Совет директоров компании. Серия БО-02 будет состоять из 1 млн, а БО-03 — из 2 млн бумаг. Они будут размещаться по номинальной стоимости — 1000 руб. за штуку. Таким образом, общий объем составит 3 млрд руб. По обоим выпускам предполагается выплата полугодовых купонов. Кроме того, предусматривается возможность досрочного погашения бумаг. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе аптечной сети «36,6», сроки размещения пока что не определены, они будут зависеть от конъюнктуры рынка. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности компании.

У «36,6» уже есть долговые бумаги в обращении. Облигации первой серии на 3 млрд руб. были размещены в июле 2006 г. Ставка купона тогда была зафиксирована на уровне 9,89%. Однако 30 июня 2009 г. компания допустила по ним технический дефолт на 1,9 млрд руб. из-за «отсутствия достаточного объема денежных средств». То, что «36,6» не сможет расплатиться, большой новостью не было. В преддверии этой даты доходность к погашению облигаций исчислялась тысячами процентов, цена падала ниже 30% от номинала. Компания предложила инвесторам обменять их бумаги на облигации нового выпуска — второй серии. Агентом по реструктуризации выступил Райффайзенбанк. Переговоры с держателями облигаций, крупнейшим из которых являлась УК «Тройка Диал...