Денежный и натуральный
Обзор фармацевтического рынка РФ, январь—август 2018 года

9 октября 2018

Наталья Солодовник

591

В августе 2018 г. объем аптечных продаж и государственных закупок лекарственных препаратов составил 101 млрд руб. и 0,5 млрд упаковок. По сравнению с августом прошлого года последний месяц лета продемонстрировал снижение динамики в денежном выражении (-1%) и рост в упаковках (+7%) (рис. 1).

Емкость ограничена

С января по август емкость фармацевтического рынка достигла 817 млрд руб. и 3,6 млрд упаковок, что по отношению к аналогичному периоду 2017 г. на 8% больше в стоимостном выражении и на 8% в натуральном (рис. 1).

Розничный коммерческий рынок в рублях в августе 2018 г. занял 70,2%, а по итогам периода с января по август 2018 г. — 71,0% фармрынка РФ. В августе доля лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску, в денежном выражении достигла 61,6% и 42,7% в натуральном, а по итогам периода с января по август — 60,8% в рублях и 40,1% в упаковках. Иностранные лекарственные препараты в августе заняли 65,0% рынка по объему в рублях и 63,4% в упаковках (рис. 2).

Аптек прибавляется

По итогам августа 2018 г. количество аптечных учреждений в России превысило 65,7 тыс., что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выше на 5%. Объем выручки за рассматриваемый период составил 96,0 млрд руб. (+8%), а средняя выручка на одну аптеку — 1,461 тыс. руб. (+3%) (рис. 3).

Лидирующей аптечной сетью по итогам периода с января по август 2018 г. стала «Ригла», представленная в 55 регионах страны. Ее товарооборот за рассматриваемый период превысил 42,4 млрд руб. (табл. 1).

Объемная розница

Продажи ЛП на розничном коммерческом рынке по итогам августа 2018 г. составили 71 млрд руб. и 0,4 млрд упаковок, что на 9% больше по объему в денежном выражении и на 3% в натуральном по сравнению с августом 2017 г.

Объем продаж лекарственных средств с января по август 2018 г. достиг 580 млрд руб. (+8%) и 3,1 млрд упаковок (+6%) (рис. 4).

Обогнав на одну строчку Bayer, лидером рейтинга корпораций по итогам августа 2018 г. стала компания Sanofi. Ее доля составила 4,64% от рынка, а аптечные продажи по сравнению с августом 2017 г. выросли на 10%. На третьей строчке рейтинга с долей рынка 4,25% и приростом +8% Novartis. Отрицательную динамику среди TOP15 продемонстрировала только корпорация Teva (-1%) (табл. 2).

С января по август 2018 г. первую строчку рейтинга корпораций заняла компания Bayer, прирост которой по отношению к аналогичному периоду 2017 г. увеличился на 12%. За ней следует Sanofi с долей рынка 4,34% и положительной динамикой продаж +4%. Замыкает тройку лидеров Teva. Компании Novartis и Takeda сохранили свои позиции (табл. 3).

Лидирующие бренды по объему продаж в рублях — «Детралекс» и «Кардиомагнил» — в августе 2018 г. остались на своих местах. Далее следует «Пенталгин», который поднялся на четыре строчки рейтинга за счет выхода новой лекарственной формы для наружного применения «Пенталгин-экстрагель» (МНН кетопрофен) (табл. 4).

Данный лонч повлиял и на рейтинг по итогам периода с января по август — «Пенталгин» также оказался в тройке лидеров. На первой строчке, как и в прошлом месяце, расположился «Нурофен», за ним следует «Детралекс» (табл. 5).

Государство платит

Поставоки лекарственных средств в государственном сегменте2 в августе 2018 г. составили 30 млрд руб. и 83 млн упаковок. По сравнению с июлем 2017 г. объем отгрузок снизился на 19% по объему в рублях и увеличился на 5% в упаковках.

Объем фактических отгрузок лекарственных препаратов с января по август 2018 г. достиг 237 млрд руб. и 501 млн упаковок. По отношению к аналогичному периоду 2017 г. государственный сегмент фармрынка продемонстрировал положительную динамику поставок лекарственных препаратов в денежном выражении (+3%) и отрицательную в натуральном (-6%) (рис. 5).

В августе 2018 г. самый высокий объем отгрузок лекарственных препаратов в денежном выражении наблюдается в льготном сегменте (34,8 млрд руб.). Более 31% объема в сегменте ЛЛО заняли поставки по программе «Семь нозологий».

По итогам периода с января по август 2018 г. наибольшие поставки лекарственных средств в денежном выражении также демонстрирует сегмент льготного обеспечения (рис. 6).

Первую строчку рейтинга компаний по продажам в государственном сегменте в денежном выражении по итогам августа 2018 г. заняла компания Novartis за счет поставок противоопухолевых препаратов. С долей отгрузок 4,44% за ней следует «Биокад». На третьей позиции рейтинга расположилась компания Johnson & Johnson (табл. 6).

Лидером рейтинга с января по август 2018 г. стал «Биокад», главным образом благодаря поставкам препарата «Ацеллбия» в сегменте высокозатратных нозологий (ВЗН). На втором месте с долей 5,27% компания Sanofi. Замыкает тройку лидеров «Фармстандарт», основным каналом поставок лекарственных препаратов которого является сегмент ВЗН (табл. 7).

В августе 2018 г. наибольшие отгрузки продемонстрировал бренд «Адвейт», используемый для лечения гемофилии. За ним следует гипогликемическое средство «Туджео СолоСтар». Третью строчку занимает противовирусное (ВИЧ) средство «Калетра» (табл. 8).

В рейтинге по итогам периода с января по август 2018 г. на первой строчке оказался «Ревлимид», используемый для терапии хронического миелолейкоза. На втором месте — «Превенар», представленный преимущественно в целевом сегменте рынка. И завершает тройку лидеров иммунодепрессант от «Алексион» — «Солирис» (табл. 9).

_____________________
1 Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента.
2 Государственный сегмент включает:
ЛПУ — закупки препаратов через стационары и поликлиники;
ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджета по программам ОНЛП;
ВЗН — льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ВЗН;
ЦС — закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и др. учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь