“З6,6” пошла на дисконт

“Аптечная сеть 36,6” 23 октября начала открытое размещение дополнительной эмиссии акций для вторичного размещения (Second public offering, SPO) на фондовых биржах РТС и ММВБ. Компания планирует разместить 1, 5 млн обыкновенных акций, или 15,8% от увеличенного уставного капитала, по цене 76 долл. США за бумагу. Таким образом “36,6” планирует привлечь 2,8 млрд руб., или примерно 114 млн долл. Аналитики считают, что эта цена ниже рыночной.

Открытое размещение допэмиссии акций в рамках SPO “36,6” начала 23 октября на фондовых биржах РТС и ММВБ. Как говорится в официальном сообщении компании, стоимость одной ценной бумаги компании составит 1889 руб. Планируется, что в рамках SPO будет размещено 1,5 млн обыкновенных акций номиналом 0,64 руб., что составляет 15,8% увеличенного уставного капитала. В общей сложности “36,6” планирует продать на открытом рынке новых акций на сумму около 2,8 млрд руб., или 114 млн долл. США. Капитализация всей компании на РТС на 23 октября составляла 623 млн долл., а стоимость одной акции — 78,50 долл. Брокером размещения выступает инвесткомпания “Тройка Диалог”. Акции размещаются по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Это право действует в течение пяти дней с момента объявления акционерами цены размещения. На момент подписания номера в печать предварительных заявок от основных акционеров аптечной сети Сергея Кривошеева и Артема Бектемирова на выкуп акций не поступало. Если г-да Кривошеев и Бектемиров не воспользуются этим правом, то после размещения допэмиссии акции в рамках SPO контроль над компанией по-прежнему останется за ее основателями, однако их доля сократится приблизительно с 67 до 56%.

Директор по корпоративным финансам и с...