Критерии принятия решений о выплатах в аптечные сети

13.02.2024
12:41
Задача определения уровня выплат в аптечный канал, а иногда и оценка их необходимости, остается актуальным вопросом на фармацевтическом рынке, особенно в разгар подписной кампании. В ход идут различные аргументы от «плати больше — беги дальше» до «сети ничего не могут, а существуют только для того, чтобы изымать деньги у фармпроизводителей». Расскажу о критериях принятия решения об этих выплатах. 
Фото: leaf/ru.123rf.com

Замкнутый круг 

Производители стремятся найти объемообразующие сети, которые способны управлять своими продажами, заинтересованы в продвижении препаратов фармпроизводителя, и договориться с ними за приемлемые деньги. Тем самым обеспечить выполнение плана. 

На практике сети не могут выполнить даже 50% плана или выясняется, что за «приемлемый» для фармпроизводителя бюджет сеть может выполнить не более 30% от запланированного. 

В следующую подписную кампанию производители снова проходят через все стадии от «сети ничего не могут» до «надо было просто заплатить больше!» и цикл снова останавливается на идее: «надо просто правильно определить сети, которые могут управлять продажами». 

Приведу несколько простых матриц принятия решения об уровне выплат по отдельным позициям. 

Ключевая проблема заключается в том, что подход подразумевает только оценку аптечного рынка и практически полностью игнорирует экономические характеристики портфеля и препаратов фармпроизводителя. Маркетинговая оценка портфеля препаратов, которую проводят производители, фактически не имеет никакой практической ценности. Прежде чем идти в сети, надо понять экономические особенности своих продуктов. 

Матрица принятия решений о выплатах в аптечные сети

Матрица может включать ограниченный перечень вопросов, точные ответы на которые позволяют понять:

• за что платить;

• сколько платить;

• кому платить; 

• нужно ли платить. 

При разработке маркетингового контракта фармпроизводителя такие матрицы принятия решения о выплатах могут включать значительно больше вопросов. 

1. Тип продукта.

Если статус товара (Rx, OTC) и маркетинговое восприятие продукта на рынке (оригинальный, бренд, дженерик, no-name дженерик) наложить на простейшие инструменты управления продажами в аптечной сети, можно получить оценку способности сети влиять на выполнение плана, который демонстрирует нам сильную «неодинаковость» в управляемости разными продуктами, вне зависимости от аптечной сети (табл. 1).

14-1.jpg (127 KB)

2. Источник покупательского трафика.

Кто обеспечивает основные продажи — внешний поток или внутренние усилия аптечного рынка?

1. Фармпроизводитель сгенерировал поток покупателей работой с врачами, медиаактивностью и т.п. 

2. Внешний поток отсутствует, продажи обеспечивает сеть.

 В первом случае аптечная сеть:

• может способствовать увеличению продаж, практически не используя внутренние ресурсы;

• может препятствовать продажам; 

• не способна полностью остановить продажи без дополнительных для себя издержек (в том числе репутационных).

Во втором случае аптечная сеть: 

• может обеспечить продажи, используя внутренние ресурсы;

• может полностью остановить продажи, не понеся при этом каких-либо издержек. 

Очевидно, что стоимость увеличения продаж в первом случае значительно ниже на единицу продукции. Также очевидно, что предотвращение угрозы остановить продажи в первом случае будет для производителя значительно менее затратным, чем во втором. 

3. Экономические характеристики продукта и конкурентное окружение.

Маркетологи и бренд-менеджеры по продуктам выполняют оценку конкурентного окружения своих препаратов, но делают это не всегда правильно. Главное, что эти оценки прямо не влияют на подход к «контрактованию», так как решение об уровне выплат может находиться в ответственности другого отдела. 

Для правильной оценки нужно понимать, что:

1) препараты обладают разным конкурентным окружением в различных сегментах рынка;

2) их сравнивают по различным характеристикам.

Для иллюстрации этого тезиса рассмотрим правильную оценку конкурентного окружения у врачей и аптек (табл. 2).

14-2.jpg (69 KB)

Неправильная оценка конкурентного окружения приводит к использованию неправильных инструментов продвижения.

Если аптечный рынок интересует прежде всего экономика продукта, значит, конкурентную оценку нужно проводить по экономическим характеристикам. 

Понимая экономический профиль собственного продукта, можно с высокой долей вероятности предсказать поведение аптечных сетей, а значит, определить уровень выплат в сеть (табл. 3).

14-3.jpg (156 KB)

Так, если продукт является объективным «приоритетом» товарной категории, выплаты будут носить, скорее, мотивирующий характер. А если это «отрицательный лидер» или тем более «на вывод» — стимулирующий. 

Понимание экономического профиля препарата и степень его отрыва от конкурентов позволяет в отдельных случаях сделать вывод об отсутствии необходимости платежей в сети. Зачем платить за то, что сети сами хотят продавать?

4. Аудитория потребителей продукта.

Существуют массовые продукты, наличие которых в каждой аптеке необходимо для производителя, а есть нишевые препараты, наличие которых в каждой аптеке либо невозможно, либо контрпродуктивно (слишком дорого и ненужно). Этот параметр также можно использовать в матрице принятия решений об уровне выплат (табл. 4).

14-4.jpg (105 KB)

5. Размер бюджета.

Общий объем инвестиций и их значимость для сетей определяет стратегию работы с аптечным рынком. 

Так, высокий уровень выплат и наличие большого бюджета дает возможность фармпроизводителю сотрудничать с большим количеством сетей, и наоборот, ограниченный бюджет ставит рамки приобретаемых опций и/или широты охвата аптечных сетей (табл. 5).

14-5.jpg (146 KB)

6. Управление продажами в сети и используемые инструменты.

Можно совместить два инструмента: оценку управляемости сети и источник покупательского трафика — это даст понимание, в какие аптечные опции целесообразно инвестировать (табл. 6).

Степень управляемости аптечных сетей будем упрощенно понимать как способность управлять закупкой и продажами.

14-6.jpg (172 KB)

7. План продаж и возможности рынка.

Анализ собственного портфеля и план продаж необходимо сравнивать с текущим рыночным потенциалом и трезво отвечать на вопрос, как запланированный объем продаж соотносится с существующим уровнем спроса. Честный ответ даст понимание, какую стратегию использовать и стоит ли инвестировать в выбранный продукт (табл. 7).

14-7.jpg (89 KB)

Так на практике регулярно возникает совершенно абсурдная ситуация: популярный препарат временно отсутствует на рынке, сети ищут возможность закупить этот препарат, а производитель, мало того, что платит за него, так еще и выставляет план. Зачем?

Временная дефектура популярного продукта — это ситуация, когда спрос превышает предложение. В этом случае покупатель больше заинтересован в покупке товара, чем продавец в его продаже, поэтому необходимо максимально использовать выгоды такого положения вещей.  

В статье приведены примеры семи вопросов для поиска и систематизации принятия решения об объемах выплат и допустимых инструментах продвижения. Все примеры подразумевают принятие решения на одну позицию/SKU, в крайнем случае, бренд. В реальности у фармпроизводителя могут быть десятки (а то и сотни) SKU в промотируемом портфеле. В этом случае задача усложняется, но остается прежней — надо оценить все значимые позиции, сделать выводы об их коммерческой привлекательности для аптечного рынка и, отталкиваясь от понимания реальных рыночных, коммерческих, маркетинговых и других, описанных в статье характеристик, составить продуктовые пакеты. 

Нет комментариев

Комментариев: 4

Хрипливенко Анастасия Викторовна
Спрос превышает предложение, ох как нам это знакомо!
Полякова Наталья Николаевна
Временная днфектура, как знакомо
Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.