Sanofi–Aventis планирует выпуск облигаций для финансирования сделки по приобретению Genzyme

Французская фармацевтическая компания Sanofi–Aventis объявила о намерении осуществить выпуск облигаций в долларах США. Часть вырученных средств пойдет на финансирование сделки по приобретению американской биотехнологической компании Genzyme, оставшиеся – на корпоративные нужды французской компании. Напомним, что Sanofi–Aventis приобретает Genzyme за 20,1 млрд долл. США.
По словам информированного источника, будут выпущены облигации с плавающей процентной ставкой со сроком погашения 1,2 и 3 года, а также с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения 3,5 и 10 лет. Источник не исключает, что, по условиям соглашения, трехлетние долговые бумаги с плавающей и фиксированной процентной ставкой могут быть проданы инвесторами обратно Sanofi–Aventis по цене 1,01 долл. за штуку, если сделка с Genzyme не будет завершена к 30 сентября или будет аннулирована.