Питерская компания «Витал Девелопмент Корпорэйшн» отказалась от планов проведения IPO
Напомним, изначально компания планировала провести IPO еще в конце 2010 г. Затем размещение было перенесено на февраль 2011 г. из-за «необходимости завершения ряда технических процедур». Потом сроки были расширены до I квартала. В итоге road-show стартовало 28 марта. Торги акциями «Витал Девелопмент Корпорэйшн» должны были начаться 19 апреля. Инвесторам предлагалось приобрести 12 млн акций (20% от увеличенного уставного капитала). Диапазон размещения — 34-51 руб. за штуку. Таким образом, компания могла привлечь 408-621 млн руб., а общая рыночная стоимость — составить 2,04-3,105 млрд руб. Однако затем компания сообщила, что решила отложить размещение на вторую половину года, так как объем заявок на акции оказался ниже ожиданий.
«Институциональные инвесторы хотели бы изучить отчетность эмитента за весь 2010 г. с учетом финансовых показателей от запущенного в IV квартале собственного производства, а также его результаты за 1-е полугодие 2011 г.», - говорилось в пресс-релизе «Витал Девелопмент Корпорэйшн». «Мы несколько разочарованы тем, что сроки IPO пришлось перенести, однако компания не отказывается от планов по приобретению публичного статуса. Уверен, что после получения информации, подтверждающей эффективность стратегии развития, мы сможем привлечь институциональных инвесторов. При этом, скорее всего, наши акции будут стоить дороже диапазона, озвученного в рамках текущего раунда общения с инвесторами», — отмечал исполнительный директор «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Александр Плехов.
Полученные деньги «Витал Девелопмент Корпорэйшн» собиралась направить на инвестпрограмму, объем которой до 2014 г. заявлялся в размере 560 млн руб., в том числе 360 млн руб. на строительство завода в ОЭЗ «Новоорловская» (Санкт-Петербург), а также по 100 млн руб. - на R&D и продвижение продукции.
Нужно отметить, что и в ходе подготовки к размещению компания делала основную ставку на фонды. Представитель организатора IPO — председатель правления ИК «Финам» Владислав Кочетков — говорил тогда, что около 60% от размещаемого объема будет продано одному-трем фондам.
Нет комментариев
Комментариев: 0