Какие анальгетики пользуются популярностью в аптеках
Анальгетики — одни из самых популярных аптечных товаров. За десять месяцев 2024 года их продажи в рублях выросли на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В упаковках, напротив, наблюдалось снижение на 8%.
Как растут продажи анальгетиков
Рублевые продажи анальгетиков активно растут последние три года. В январе—октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они увеличились на 16%, в январе—октябре 2023 года — на 8%.
В натуральном выражении за десять месяцев 2022 года продажи выросли на 5%, за десять месяцев 2023 года снизились на 12%.
Средневзвешенная цена упаковки в январе—октябре 2024 года составила 156,6 руб., увеличившись по сравнению с таким же периодом 2023 года на 23%. В январе—октябре 2021 года средняя цена составляла 95,4 руб. — за три года рост составил 64%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Аналитики объясняют снижение натуральных продаж лекарств изменением структуры спроса — пациенты предпочитают покупать упаковки с большим количеством таблеток. В случае анальгетиков такая тенденция есть, однако здесь также присутствует снижение спроса. Если рассчитать динамику рынка в таблетках, то в 2022 году был рост на 8% (сравните с ростом в упаковках — 5%), в 2023 году снижение на 9% (в упаковках — 12%), в текущем году — на 7% (в упаковках — на 8%).
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Если распределить упаковки по нескольким категориям — по количеству таблеток в упаковке, то можно обнаружить, что продажи анальгетиков с количеством таблеток от 24 до 36 в 2022 году выросли на 25%, в 2023 году — на 18% и только в текущем году уменьшились на 5%. При этом фасовки до десяти таблеток снижались двузначными темпами — на 22% в 2023-м и на 12% в 2024 году, фасовки от 12 до 20 таблеток снизились на 9 и 5% соответственно.
Продажи более крупных фасовок за последние годы практически не менялись.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Самые популярные анальгетики
В группе анальгетиков-антипиретиков только небольшая доля — около 15% в рублях — относится к монопрепаратам, таким как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, метамизол натрия и нефопам. Остальные препараты — комбинации с анальгетиками, которые применяются для лечения боли и симптомов простуды. Например, рейтинг МНН по объему продаж в рублях возглавляет противопростудная комбинация парацетамол + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота. Первое место среди МНН по объему продаж в упаковках занимает комбинация ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол, которая известна под брендом «Цитрамон».
Лидеры рынка
Первую десятку корпораций по объему продаж анальгетиков в рублях возглавляет российский производитель «Отисифарм», который сохраняет лидерство не один год.
В первой пятерке представлены сразу три отечественные фармкомпании — помимо «Отисифарма» есть «Фармстандарт» (3-е место) и «ПФК Обновление» (5-е место). Ниже 5-го места оказались только иностранные компании.
Наибольший прирост показала компания «ПФК Обновление», продажи которой выросли на 25%. Другие российские производители показали более скромный результат. Так, динамика «Отисифарма» составила 9%, а у «Фармстандарта» продажи уменьшились на 5%.
TOP10 корпораций по объему продаж анальгетиков в рублях |
||||
Рейтинг |
Корпорация |
Продажи, 10 мес. 2023, млрд руб. |
Продажи, 10 мес. 2024, млрд руб. |
Динамика, 10 мес. 2024/10 мес. 2023 |
1 |
Отисифарм |
8,6 |
9,3 |
9 |
2 |
Haleon |
6,9 |
8,4 |
22 |
3 |
Фармстандарт |
4,1 |
3,9 |
-5 |
4 |
Teva |
2,7 |
3,1 |
12 |
5 |
ПФК Обновление |
1,8 |
2,2 |
25 |
6 |
Johnson & Johnson |
1,6 |
1,8 |
13 |
7 |
San Pharmaseutical |
1,2 |
1,4 |
17 |
8 |
Bausch Health |
1,2 |
1,3 |
12 |
9 |
Swixx Biopharma |
1,0 |
1,1 |
7 |
10 |
Sopharma |
1,0 |
1,1 |
12 |
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Первую строчку занимает «Фармстандарт», вторую — «Отисифарм», тройку лидеров замыкает «ПФК Обновление», единственная из трех компаний, увеличившая натуральные продажи более чем на 20%. На TOP3 участников рынка в упаковках приходится почти 60%.
TOP10 корпораций по объему продаж анальгетиков в упаковках |
||||
Рейтинг |
Корпорация |
Продажи, 10 мес. 2023, млн упак. |
Продажи, 10 мес. 2024, млн упак. |
Динамика, 10 мес. 2024/10 мес. 2023 |
1 |
Фармстандарт |
127,9 |
102,2 |
-20 |
2 |
Отисифарм |
45,4 |
45,3 |
0 |
3 |
ПФК Обновление |
18,2 |
22,0 |
21 |
4 |
Haleon |
12,8 |
14,2 |
12 |
5 |
Медисорб |
16,7 |
10,3 |
-38 |
6 |
Teva |
9,7 |
9,2 |
-6 |
7 |
Озон |
5,0 |
8,6 |
72 |
8 |
Уралбиофарм |
6,9 |
7,7 |
11 |
9 |
Johnson & Johnson |
6,0 |
5,4 |
-11 |
10 |
Авексима |
2,3 |
4,9 |
112 |