Рейтинг фармацевтических дистрибьюторов по итогам 1-3 кв. 2013 г.

Исходя из результатов рейтинга, можно сказать, что продолжается процесс консолидации сектора фармдистрибуции, являющегося наиболее концентрированным сегментом российского фармрынка. По итогам 9 месяцев совокупная доля TOP15 игроков оптового рынка превысила 90%. При этом значительная часть дистрибьюторов продолжает демонстрировать значительный прирост товарооборота, не отставая от среднерыночных тенденций.

Структура внешних факторов, оказывающих наибольшее давление на результаты деятельности российских фармдистрибьюторов, уже долгое время остается неизменной. Другое дело, что значение каждой из структурных составляющих (прежде всего, мы учитываем фактор влияния аптечных сетей, регулирование ценообразования и участие в государственных закупках) заметно меняется со временем. Например, в последнее время ощутимо возрастает влияние аптечных сетей, которые не столько за счет попыток или угроз осуществлять прямые поставки от производителей, сколько благодаря проведению все более агрессивной политики, добиваются увеличения маркетинговых бюджетов от последних. Чаша весов в сторону аптечного звена заметно качнулась после введения в действие летом 2013 г. порядка выписки лекарственных препаратов по МНН. И хотя формально в новом регулировании нет никакого указания на то, что запреты, распространяющиеся на способы работы фармпроизводителей с врачами, не отхватывают сферу взаимоотношений с аптеками, на практике данный регуляторный акт существенно повлиял на взаимодействие производителей и розничных сетей.   

Борьба за перераспределение долей рынка среди лидеров отнюдь не ослабевает. Среди наиболее заметных результатов – продолжение укрепления позиций компании «Катрен» и потеря доли у «СИА Интернейшнл». Хотя если производить оценку в единицах прироста доли, то наиболее заметную экспансию продемонстрировали Oriola и лидеры второго эшелона «Фармкомплект» и «Пульс»: рыночная доля каждой из компаний увеличилась более чем на 2%.

Происходящие изменения конъюнктуры рынка не могли не стать причинами корректировки планов отдельных игроков. Вопрос в том, являются ли отмеченные действия мерами по улучшению текущей ситуации, выходу на новый уровень, или же это – подготовка к «сходу с дистанции». Так, стало известно об изменениях в структуре одного из топовых игроков, которые в ближайшем будущем могут привести к продаже компании. Вполне вероятно также, что в следующем году произойдет пополнение в стане компаний, вышедших на IPO. Столь полярные тенденции позволяют делать выводы о том, что у российской фармдистрибуции есть потенциал для привлечения ресурсов, а значит и для развития.

Рейтинг российских фармдистрибьюторов будет опубликован в «ФВ» № 42 от 24.12.2013 г. Полную версию проекта можно будет прочитать в электронном приложении «ФВ-Аналитика» № 3—2013 (выход планируется в конце декабря 2013 г.).