До приостановления применения ранитидина аптеки продали более 125 тысяч упаковок лекарства

16.11.2021
15:22
За девять месяцев 2021 года рынок препаратов для заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вырос в рублях на 13%, при этом в упаковках продажи сократились на 1% относительно января–сентября прошлого года. На снижение продаж в упаковках частично мог повлиять отзыв с рынка препаратов с МНН ранитидин.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые девять месяцев 2021 года аптечные продажи лекарств для заболеваний желудочно-кишечного тракта составили 85 млрд руб., что больше на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Натуральный объем рынка незначительно сократился – на 1%.

Снижение натурального объема

В аптеках в текущем году присутствовали более 360 брендов лекарств для ЖКТ, произведенные 175 корпорациями. Данные препараты занимают в объеме аптечной розницы долю примерно в 10%.

Снижение в упаковках во многом обусловлено падением продаж активированного угля (-21%), который занимает третье место по натуральному объему в группе лекарств ЖКТ. Также аптеки продали меньше упаковок дротаверина (-5%) и лоперамида (-1%). Эти препараты входят в TOP5 по натуральному объему.

Наконец, на натуральные продажи группы ЖКТ мог повлиять уход с рынка ранитидина. В 2019 году в составе препарата обнаружен канцероген. Согласно официальной информации, в 2019 году Росздравнадзор отозвал 260 серий препарата нескольких производителей, в 2020 году – 15, в 2021 году –­ 182. При этом в оборот выпущено в 2019 году 247 серий, в 2020 году – 49 серий, в 2021-м – 34 серии.

Первого октября текущего года Минздрав выпустил приказы о приостановлении применения всех препаратов с ранитидином с 23 сентября 2021 года.

Ежегодно за девять месяцев аптеки продавали около 7 млн упаковок ранитидина на сумму около 250 млн руб. За девять месяцев 2020 года продажи упали до 3,3 млн упаковок на сумму 83 млн руб. А за первые три квартала 2021 года продажи в упаковках снизились на 96%. С января текущего года до момента, когда Минздрав приостановил применение препарата, аптеки продали 125,8 тыс. упаковок лекарств с МНН ранитидин на сумму 11,2 млн руб.

zhkt1.png (21 KB)

zhkt2.png (21 KB)

Источник: AlphaRM

Динамика и структура

В обзоре анализировались  шесть АТС–групп второго уровня*, в которые входят препараты, применяемые при различных заболеваниях ЖКТ. Максимальную долю в сегменте в рублях занимают противодиарейные препараты (28%), чуть меньше, около 23%, приходится на группу препаратов для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. Минимальная доля у препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушениях обмена веществ  – примерно 10%.

В этой группе зафиксирован значительный прирост в рублях и в упаковках относительно I-III кварталов 2020 года,  +33% и  +21%  соответственно. Наибольший прирост у гепатопротектора «Гептрал» производства Abbott, который в анализируемый период вырос на 56% в стоимостном выражении.

Максимальное количество торговых наименований представлено в группе препаратов, применяемых при нарушениях кислотности. Сюда входят антацидные средства и противоязвенные препараты.

Препараты от диареи представлены 89 торговыми наименованиями, которые производят 66 компаний.  Самые немногочисленные в сегменте  – лекарства, способствующие пищеварению, сюда в основном входят ферментные препараты. Торговых наименований в группе чуть более 30, еще меньше производителей этих средств – 23 компании.

zhkt3.png (44 KB)

Источник: AlphaRM

Большая часть лекарств в сегменте зарубежного производства – около 68% в рублях. Доля отечественных препаратов медленно, но растет. За девять месяцев 2018 года российские средства составляли около 28% в сегменте, в 2021 году за этот же период уже более 31% рынка. Больше всего отечественных лекарств в группе противодиарейных препаратов – около 42% от объема группы. Меньше всего препаратов, произведенных в России среди лекарств, применяющихся для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ –  на долю отечественных здесь приходится только 21% от объема группы в стоимостном выражении.

Лидеры рынка

В крупнейшей группе лекарств ЖКТ ­– препараты от диареи – на первом месте «Линекс». В группе он занимает 13,6% продаж в рублях. На первую пятерку противодиарейных средств приходится почти 46% в группе. Рост продаж ТОР5 этих лекарств в совокупности составил +21,8%.

Первенство среди противоязвенных и антацидов принадлежит  бренду «Омез» (МНН омепразол) с долей в группе 11,5%.  Доля лидирующей пятерки здесь занимает более 40%, а рост ее продаж  +10,4%.

Самый значительный рост продаж в рублях лекарств из ТОР5 наблюдается в группе препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ, относительно января–сентября прошлого года он составил более 33%.

ТОР5 брендов в терапевтических группах на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года

Терапевтическая группа

Рейтинг

Бренд

Доля продаж бренда в группе в стоимостном выражении, %

Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, %

I-III кв. 2020

I-III кв. 2021

Противодиарейные препараты

1

Линекс

14,5

13,6

9,0

2

Энтеросгель

10,4

10,5

17,9

3

Полисорб

7,1

8,2

33,2

4

Энтерофурил

6,0

7,5

43,8

5

Бифиформ

5,8

6,2

23,7

Доля ТОР5 в группе

43,9

45,9

21,8

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

27,3

28,2

16,6

Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности

1

Омез

11,0

11,5

11,8

2

Алмагель

7,8

8,9

22,3

3

Омепразол

6,1

7,0

22,3

4

Нольпаза

6,9

6,9

6,8

5

Де-нол

7,4

6,2

-10,7

Доля ТОР5 в группе

39,3

40,6

10,4

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

24,4

23,1

6,8

Препараты для лечения функциональных расстройств жкт

1

Эспумизан

16,9

16,4

8,0

2

Тримедат

14,0

15,1

19,7

3

Но-шпа

16,4

14,9

0,6

4

Дюспаталин

13,8

12,8

3,0

5

Мотилиум

4,8

6,0

39,4

Доля ТОР5 в группе

65,9

65,1

9,9

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

15,0

14,8

11,1

Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты)

1

Креон

31,2

33,6

17,4

2

Фестал

17,1

16,9

7,7

3

Мезим

18,6

16,0

-6,2

4

Панкреатин

11,6

11,1

4,1

5

Микразим

9,0

8,0

-2,4

Доля ТОР5 в группе

87,5

85,8

6,7

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

12,6

12,2

8,8

Слабительные препараты

1

Микролакс

21,7

22,8

13,9

2

Дюфалак

17,0

15,2

-3,5

3

Слабилен

10,2

10,7

13,1

4

Глицерин

9,7

9,1

1,5

5

Гутталакс

7,4

8,5

24,4

Доля ТОР5 в группе

66,0

66,3

8,7

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

11,9

11,4

8,1

Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие

1

Гептрал

53,6

62,9

56,3

2

Берлитион

8,5

7,5

16,7

3

Элькар

6,5

6,0

24,8

4

Октолипен

7,1

5,4

2,1

5

Гептор

11,5

5,3

-38,3

Доля ТОР5 в группе

87,2

87,1

33,2

Доля группы на аптечном рынке препаратов для ЖКТ

8,8

10,4

33,2

Источник: AlphaRM

Лидирующая компания на рынке препаратов ЖКТ в анализируемый период – Abbott с долей рынка 16,8%. У компании в сегменте присутствует 11 препаратов. Из них пять препаратов принадлежат к группе средств для лечения функциональных расстройств ЖКТ, но максимальную прибыль компании приносят лекарства из группы препаратов для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ (42% от общей суммы в портфеле компании в данном сегменте). На втором месте в рейтинге Sanofi, с долей 7,6%, и тройку лидеров замыкает компания Teva, которая поднялась на третью позицию с четвертой.

 

В ТОР10 компаний почти у всех компаний в исследуемый период наблюдается рост продаж в рублях. Сокращение продаж только у «Отисифарм» (-1,7%).  У пяти из восьми брендов компании сокращение продаж. Сократились продажи торговых марок «Лактофильтрум», «Фильтрум-сти», «Неосмектин».

ТОР10 корпораций на аптечном рынке препаратов применяющихся при нарушениях ЖКТ в стоимостном выражении в I-III кв. 2021 года

Рейтинг

Корпорация

Количество брендов

I-III кв. 2020

I-III кв. 2021

Прирост продаж I-III кв. 2021/I-III кв. 2020, %

I-III кв. 2021

I-III кв. 2020

1

1

Abbott

11

15,9

16,8

19,5

2

2

Sanofi

9

8,5

7,6

1,0

3

4

Teva

8

5,3

5,3

12,0

4

3

Berlin-Chemie AG

3

5,6

5,2

3,2

5

5

Johnson & Johnson

6

4,8

5,1

19,8

6

7

Novartis

5

4,2

3,9

5,9

7

8

Dr. Reddy`s Laboratories, Ltd.

4

3,8

3,7

9,9

8

6

Отисифарм

8

4,2

3,7

-1,7

9

9

ТНК Силма

1

2,8

2,9

17,9

10

10

Krka

11

2,8

2,5

2,1

Источник: AlphaRM

Несезонная активность

 

В текущем году свободное перемещение по стране в теплое время года скорее всего вызвало всплеск покупательской активности в отношении лекарств кишечной группы. В апреле рост продаж относительно апреля прошлого года (когда в стране был карантин) составил +23% в рублях и +3% в упаковках. В мае рост продолжился +20% в стоимостном и +3% в натуральном выражении по сравнению с маем 2020 года. В целом в текущем году с апреля по октябрь продажи росли  как в денежном, так и в натуральном выражении.

zhkt4.png (61 KB)

zhkt5.png (46 KB)

Источник: AlphaRM

* A07–Противодиарейные препараты, A02–Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности, A03–Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ, A09–Препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты), A06–Слабительные препараты, A16–Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ и другие.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.