Госзакупки наркотических анальгетиков переориентировались на обезболивающие пластыри

01.06.2021
08:30
В 2020 году государство закупило наркотических анальгетиков на 2,3 млрд руб., из них около 44% приходится на трансдермальную терапевтическую систему (ТТС), свидетельствуют данные AlphaRM. Шесть лет назад доля ТТС составляла всего 12%. С тех пор закупки обезболивающего пластыря выросли в десять раз со 104 млн руб. до 1 млрд руб.

Закупки наркотических анальгетиков (EphMRA-группа N2A-наркотические анальгетики) в рублях в 2020 году относительно 2014 года выросли более чем в 2,5 раза с 900 млн до 2,3 млрд руб., подсчитали совместно AlphaRM и «ФВ». Рост рынка в стоимостном выражении обеспечен за счет увеличения средней стоимости препарата. В натуральном выражении рынок держится в течении семи лет примерно на одном уровне.

Как изменились госзакупки

В течение последних лет госзаказчики всех уровней закупали примерно одинаковый объем обезболивающих препаратов в упаковках. Так, в 2015–2019 это было примерно 8 млн упаковок в год. В 2020 году закупки сократились на 21% до 6,4 млн упаковок. Это ниже показателей 2014 года. Небольшое снижение относительно 2019 года также фиксируется и в рублях -3%.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:

В стационарах проблемы дефицита наркотических анальгетиков не существует. Характерна она для розницы, причем независимо от географии.

Возник дефицит после 2012 года с выходом приказа Минздрава России, разрешившего выписывать обезболивающие, в том числе содержащие наркотические вещества, терапевту непосредственно в день обращения пациента, в том числе при посещении больного на дому. В результате количество выписанных рецептов сильно не выросло, не стало больше и аптек, готовых торговать этой группой препаратов. Слишком высоки риски подвергнуться проверкам на предмет законности реализации препаратов, содержащих наркотические средства. Поэтому, скорее всего, дело не в сокращении производств, а в позиции аптек.

Если в пандемию и произошло сокращение закупок, то, возможно, по причине того, что многие специализированные центры были временно переоборудованы под красные зоны, потребность которых в такого рода обезболивающих невысока.

Переменчивые формы

На фоне стабильных закупок в упаковках за семь лет значительно выросла средняя цена за упаковку: с 130 руб. до 363 руб., то есть почти в три раза.

Рост средней цены обусловлен  постепенным переходом госсегмента на более дорогостоящие формы выпуска. К ним можно отнести трансдермальную терапевтическую систему – около 3 тыс. руб. и таблетки с пролонгированным высвобождением – более 1 тыс. руб. за упаковку.

nark._1.png (94 KB)

Источник: AlphaRM

За последние шесть лет инъекционные формы теряли долю на рынке. Их медленно вытеснили лекарства в более щадящей и современной лекарственной форме. Инъекционные препараты в 2014 году в структуре госзакупок занимали львиную долю 73%, в ушедшем году этот показатель был равен всего 29,1%. На рынке теперь чаще закупают препараты в виде трансдермальной терапевтической системы (43,6%). Лекарства в таблетированной форме также стали чаще использоваться, чем раньше, их доля 24,5% в 2020 году против 13,1% в 2014 году.

nark._2.png (55 KB)

Источник: AlphaRM

Кто лидирует в закупках

На государственном рынке наркотических обезболивающих лидирует бренд «Фентанил» (МНН фентанил) в двух формах выпуска: трансдермальная терапевтическая система и раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Закупки ТТС с содержанием фентанила (доля 80%) значительно превышают инъекционный фентанил (доля 20%). В этой группе присутствует три марки в виде ТТС и все они содержат фентанил: «Фендивия» (Takeda), «Дюрогезик» (Johnson & Johnson) и отечественный «Фентанил». Большую часть составляет пластырь отечественного производства компании Московский эндокринный завод. На его долю приходится около 75%, остальные обезболивающие пластыри зарубежного производства.

В июле 2020 года правительство утвердило «дорожную карту» по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года. Согласно документу, в 2019 году паллиативную медицинскую помощь получили 54% пациентов от всех нуждающихся в этом виде помощи.

Московский эндокринный завод в госсегменте наиболее активен. На эту корпорацию приходится около 56% от всех закупок в секторе. В этом сегменте компания представляет девять брендов, самый значимый – «Фентанил» с долей 71% среди всех марок компании. Действующее вещество фентанил входит как в трансдермальную терапевтическую систему, так и в препарат в виде инъекционной формы, представленных в портфеле производителя (МЭЗ). Стоит заметить, что больше половины стоимостного объема (58%) наркотических анальгетиков Московского эндокринного завода приходится именно на ТТС.

На второе место в 2020 году поднялся «Морфин» (МНН морфин) производства «Московский эндокринный завод», на третьей позиции ­– «Промедол» (МНН тримеперидин). В рейтинге у половины марок фиксируется положительный прирост закупок. У пяти брендов напротив сокращение рынка. Самое значимое падения у «Фендивия» производства Takeda -75%. Еще год назад «Фендивия» занимала долю 79% от всех ТТС, представленных в группе, теперь же закупки бренда значительно сократились (доля 20%), сместившись в сторону трансдермальных систем отечественного производства.

ТОР10 брендов на госрынке наркотических анальгетиков в 2020 году

2020

2019

Бренд

Корпорация

Объем закупок, млн руб.

Прирост закупок 2020/2019, %

2019

2020

1

2

Фентанил

Различные производители

380

947

149

2

5

Морфин

Московский эндокринный завод

189

246

30

3

4

Промедол

Различные производители

245

229

-7

4

7

Таргин

Mundipharma

182

225

23

5

1

Фендивия

Takeda

780

198

-75

6

3

Трамадол

Различные производители

291

182

-37

7

6

Мст континус

Mundipharma

187

121

-35

8

8

Дюрогезик

Johnson & Johnson

42

49

19

9

11

Палексия

Stada

12

31

151

10

9

Трамал

Различные производители

41

30

-28

Источник: AlphaRM

В 2020 году спад госзакупок в стоимостном выражении произошел в основном за счет нескольких регионов. Самое значительное снижение фиксируется в Центральном федеральном округе -14,5%. Закупки также сократились в Приволжском -3,6% и Сибирском федеральном округе -6,8%. Максимальное увеличение госегмента произошло в Уральском федеральном округе +21,3%.

nark._3.png (29 KB)

Источник: AlphaRM

Аптечные продажи

Аптечный рынок наркотических обезболивающих ниже, чем госсегмент. В 2020 году его объем составлял 979 млн руб., при этом из аптек в том же году продалось почти 5 млн упаковок. Цена на аптечный товар в сегменте также меньше, чем в госсекторе. В среднем на упаковку наркотического обезболивающего покупатель тратит около 180 руб., если рассматривать динамику продаж лекарств этой группы с 2014 года, то она неравномерна. За семь лет объем продаж менялся довольно значительно как в натуральном выражении, так и в рублевом эквиваленте. Самые низкие показатели зафиксированы в 2017 году, тогда рынок сократился относительно предыдущего года на 30% в рублях. Сильный рост наблюдался в 2015 году (+53%) и в 2019 году (+48%).

nark._4.png (52 KB)

Источник: AlphaRM

В 2015 году рынок вырос в основном за счет увеличения продаж в Южном федеральном округе. В этот период в регионе относительно предыдущего года аптечные продажи выросли более чем в два раза. С 2016 по 2019 год Южный округ лидировал по продажам в России. В 2019 году произошел значительный перевес в сторону центрального региона и Южный ФО ушел на третье место после Приволжского ФО, занявшего второе.

nark._5.png (105 KB)

Источник: AlphaRM

Лидером аптечных продаж среди наркотических обезболивающих остается бренд «Трамадол» (МНН трамадол). На втором месте «Пентанов» (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал) компании «Отисифарм» и на третью позицию поднялась марка компании «Белмедпрепараты» «Пиралгин» (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал). Максимальный прирост в ТОР10 отмечен у марки «Фентанил», объединяющей обезболивающий пластырь с содержанием фентанила и раствор для инъекций компании «Московский эндокринный завод» +555%. Такой рост обеспечен выводом в 2020 году на аптечный рынок ТТС отечественного производства. Долгое время на аптечных полках присутствовали только зарубежные трансдермальные системы на основе фентанила: «Фендивия» (Takeda) и «Дюрогезик» (Johnson & Johnson).

ТОР10 брендов на аптечном рынке наркотических анальгетиков в 2020 году

2020

2019

Бренд

Корпорация

Объем продаж млн руб.

Прирост продаж 2020/2019, %

2019

2020

1

1

Трамадол

Различные производители

384

414

8

2

2

Пентанов

Отисифарм

199

160

-20

3

5

Пиралгин

Белмедпрепараты

57

85

50

4

3

Залдиар

Stada

99

63

-37

5

4

Седальгин

Teva

57

57

-1

6

6

Трамал

Stada

48

48

0

7

7

Седал-м

Sopharma

25

28

12

8

9

Нурофен плюс

Reckitt Benckiser

16

24

49

9

10

Палексия

Stada

15

22

47

10

13

Фентанил

Московский эндокринный завод

3

21

555

Источник: AlphaRM

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.