Конкуренция среди производителей препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний обостряется

15.05.2025
09:00
...
За 12 месяцев, с апреля 2024 года по март 2025 года, аптеки продали 613,4 млн упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний* на 206,8 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Российским корпорациям удается удерживать свою долю на рынке, несмотря на активный рост продаж оригинальных препаратов западных компаний.
Фото: ru.123rf.com

По данным AlphaRM, аптечные продажи лекарств, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ), в апреле 2024-го — марте 2025 года выросли на 15% в рублях по сравнению с апрелем 2023 года — мартом 2024-го. В упаковках изменений нет. Наибольшую динамику показали иностранные корпорации, в портфеле которых в основном оригинальные препараты, по росту им немного уступают отечественные корпорации.

Как растут отечественные корпорации

Условно рынок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний можно разделить на оригинальные препараты, отечественные и иностранные дженерики. «ФВ» проанализировал продажи иностранных корпораций, которые поставляют оригинальные препараты и которые вошли в общий TOP30 корпораций по объему продаж препаратов для ССЗ в рублях. В их числе оказались Servier, «Нижфарм» (поставляет препараты Stada), Sanofi и некоторые другие. Их доля от всех продаж лекарств для ССЗ составила 34,7%.

Продажи этих корпораций выросли в апреле 2024-го — марте 2025 года на 18,2% в рублях по сравнению с апрелем 2023-го — мартом 2024 года и на 4,9% в упаковках. Реализация некоторых брендов увеличилась более чем на 20%. Например, комбинированный «Зенон» (МНН розувастатин + эзетимиб) компании Sanofi прибавил в рублях 71%, на 46% выросли продажи комбинированного препарата от Servier «Трипликсам» (МНН амлодипин + индапамид + периндоприла аргинин), на 39% — «Юперио» от Novartis (МНН валсартан + сакубитрил).

Другая крупная группа на рынке лекарств при ССЗ — отечественные корпорации. К ним мы отнесли компании, у которых штаб-квартира находится в России и которые выпускают препараты на территории страны как минимум в стадии готовой лекарственной формы. Их продажи в апреле 2024-го — марте 2025 года составили 313,7 млн упаковок на 62,4 млрд руб. По сравнению с апрелем 2023-го — мартом 2024 года это больше на 1% в упаковках и на 14% в рублях.

Доля отечественных корпораций на рынке сердечно-сосудистых препаратов в последние два года практически не меняется. На фоне более активного роста оригинальных препаратов российским игрокам удается удержать свое место на рынке.

01r.png (26 KB)

Суммарные продажи иностранных компаний, которые поставляют дженерики и которые входят в TOP30 по объему продаж в рублях, составили 136,1 млн упаковок на 56,4 млрд руб. По сравнению с апрелем 2023-го — мартом 2024 года в этой группе было снижение на 1% в упаковках и рост на 11% в рублях. Сюда вошли препараты производства KRKA, Teva, Gedeon Richter, Sandoz и других.

Продажи отечественных корпораций растут быстрее импортных дженериковых компаний. Из первой десятки компаний по объему продаж сердечно-сосудистых препаратов на первом месте по приросту «ПФК Обновление» (Renewal) с результатом 40%. У производителя также двузначный рост в упаковках, чего смогли добиться не все компании первой десятки.

TOP10 отечественных корпораций по объему продаж препаратов для лечения ССЗ в рублях, ранжированные по приросту продаж в рублях

Корпорация

Прирост

апр 2024 — мар 2025 / апр 2023 — мар 2024 в руб., %

Прирост

апр 2024 — мар 2025 / апр 2023 — мар 2024 в упак., %

«ПФК Обновление»

40

12

«Фармстандарт»

36

-1

«Озон Фармацевтика»

33

4

«Велфарм групп»

31

30

«Медисорб»

25

9

«Биннофарм групп»

20

-2

«ПиК-Фарма»

18

10

«Фармцентр ВИЛАР»

16

3

«Акрихин»

16

11

«Пранафарм»

16

-11

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Какие препараты популярны

Самое востребованное МНН среди препаратов для лечения ССЗ — бисопролол. Лекарство лидирует в продажах как в рублях, так и в упаковках. При этом в денежном выражении его реализация выросла на 6%, а в натуральном снизилась на 1%. Наибольший прирост в TOP10 по объему продаж в рублях у комбинированного препарата амлодипин + индапамид + периндоприла аргинин — 46%, на втором месте валсартан + сакубитрил — 39%, на третьем также комбинированный периндоприла аргинин + индапамид — на 22%.

В TOP10 по объему продаж в упаковках по приросту лидирует спиронолактон — на 6%, на 4% вырос моксонидин, на 3% метопролол и лозартан. Натуральные продажи остальных МНН снизились, больше всего — 13% — потерял эналаприл, на 9% уменьшилась реализация индапамида, на 7% — лизиноприла.

02r.png (26 KB)

03r.png (25 KB)

* В обзоре анализировались терапевтические группы по АТС: С — препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, и по EphMRA: C1 — препараты для лечения заболеваний сердца, C2 — гипотензивные препараты, C3 — диуретики, C4 — периферические вазодилататоры, C6 — прочие сердечно-сосудистые препараты, C 7 — бeтa-адреноблокаторы, C8 — блокаторы кальциевых каналов, C9 — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (апф), C10 — липид-регулирующие/антиатеромы препараты, C11 — сердечно-сосудистые комбинации препаратов для мультитерапии.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.