Отечественная компания вошла в тройку лидеров на фармрынке впервые за много лет

Динамика фармрынка

За семь лет реализация лекарств в рублях выросла на 85%, достигнув отметки в 1,8 трлн руб. в 2020 году. В натуральном выражении прирост фармрынка в прошлом году относительно 2014 года значительно меньше +18%.  

Источник: AlphaRM

На протяжении семи лет рынок рос и количественно. По данным AlphaRM, в 2014 году насчитывалось около 2177 МНН лекарственных средств, в 2020 году этот показатель уже составил 2387. Соответственно выросло количество брендов и производителей. В 2020 году на рынке обращалось примерно 6896 брендов, которые выпускают около 863 корпораций. Семью годами ранее торговых марок насчитывалось на 976 меньше. На 84 стало больше фармкомпаний.

Источник: AlphaRM

Лидирующие компании

Все участники ТОР10 кроме Teva заметно прибавили в объеме реализации своих продуктов на рынке в стоимостном выражении. Лидеры рынка Novartis и Bayer почти вдвое увеличили свой оборот относительно 2014 года, компания Sanofi, занимающая третье место, — на 26%.

Многие годы среди лидирующих компаний были только зарубежные представители. В 2020 году в первую десятку вошли две российские корпорации. Стоимостный объем компании «Фармстандарт» по сравнению с 2014 годом вырос более чем в четыре раза, что позволило ей подняться на четвертую позицию. «Отисифарм» поднялась на пятое место в рейтинге 2020 года, хотя годом ранее была лишь на 12-м месте.

Впечатляющему росту компании способствовал выросший во время пандемии новой коронавирусной инфекции спрос на один из ключевых препаратов — «Арбидол». В ушедшем году доля этого противовирусного препарата в портфеле производителя составила 30%, в то время как в 2019 году она была около 8%. За год объем продаж препарата вырос почти в шесть раз.

Другая отечественная корпорация, «Фармстандарт», относительно 2019 года не изменила свою позицию и, кажется, уже уверенно занимает одну из лидирующих, поднимаясь в рейтинге все выше. Лидирующим препаратом в портфеле этой компании в 2020 году стало противоопухолевое лекарство «Ревлимид» (МНН леналидомид), оно занимает 24% объема продаж всех препаратов компании. Относительно 2019 года реализация «Ревлимида» увеличилась на 63%. Также драйвером роста для компании стал иммунодепрессант «Элизария», занявший 14% в портфеле компании в ушедшем году.

Источник: AlphaRM

Каналы реализации

Основной канал продаж фармкомпаний — аптеки. Исключение составляет корпорация «Фармстандарт» — более 64% реализации препаратов компании приходится на госсегмент. Интересно то, что в 2014 году у «Фармстандарта» была совершено другая структура продаж. На розничный сегмент приходилось 64,9%, в 2020 году этот показатель составил 35,7%, таким образом за семь лет доля аптечной розницы у компании сократилась на 45%, а доля госсектора выросла на 83%. Большинство участников рейтинга сократили свое присутствие в ретейле за это время и нарастили госсегмент. Исключение составляют: Abbott — доля розницы выросла на 9%, Stada — на 3%, Teva — на 26%.

Обстановка в текущем году

В первые шесть месяцев 2021 года лидер первого полугодия прошлого года Sanofi спустился в ТОР10 корпораций на четвертую строчку, а Novartis и Bayer поднялись на одну позицию вверх и заняли первое и второе место соответственно. «Фармстандарт» поднялся еще выше в рейтинге, теперь он занимает третью позицию. «Отисифарм» не смог закрепится в ТОР лидирующих компаний и вышел из десятки лидеров.

Два из трех МНН, лидирующих на рынке, монополизированы и имеют одного правообладателя. Скорее всего, в ближайшее время эта ситуация изменится. К примеру, по информации FDA, патент на «Ксарелто» (МНН  ривароксабан) истекает в 2024 году. В ГРЛС уже появились записи регистрационных удостоверений отечественных аналогов ривароксабана. В декабре 2020 года компания АО «Медисорб» зарегистрировала препарат под названием «Ривароксабан Медисорб», а в апреле 2021 года «ЗАО Березовский фармацевтический завод» внесла запись о торговой марке «Ривароксабан Лекас».