Прогноз погоды на фармацевтическом рынке России

От высоких размышлений о том, «как нам обустроить Россию», спустимся в наш микро-фарм-мир. Итак, давайте посчитаем деньги, которые будут обращаться на российском фармрынке в 2008 г.

Доля государственных денег будут постепенно уменьшаться, а значит компании, делающие ставку на обслуживание государственного заказа, будут терять свою долю агрегированного стоимостного объема рынка. Таким образом, мы увидим все большую дифференциацию между коммерческим и государственным рынками сбыта, и фармкомпаниям будет все труднее реализовать свои возможности одновременно в двух этих секторах. Создание госкорпораций, обеспечивающих госсектор рынка, становится все более актуальным, однако в работе этого сектора проявляется новая специфика. Частный капитал теряет интерес к обслуживанию государственного заказа, и государству придется самому выстраивать систему производства и сбыта (распределения) продукции.

Наибольшая доля денежной массы продолжит обращаться в коммерческом секторе (до 70% от общего объема фармрынка), а значит компании, реализующие свои товары через этот рыночный канал, получат возможность существенно нарастить свою долю рынка. Однако сложность процесса увеличения доли связана с ужесточением конкуренции в этом секторе и ростом концентрации лидеров в рейтинге TOP-компаний. Второй процесс оказывает растущее негативное влияние на развитие среднего и мелкого бизнеса (в мировых масштабах к такому виду бизнеса можно отнести все отечественные фармкомпании).

В случае если государство не примет каких-либо радикальных мер по изменению системы распределения лекарств (например, не будет введен страховой принцип лекарственного обеспечения), рынок постепенно перейдет к органическому типу развития в пределах 13% роста стоимостного объема в год. Заявленный бюджет ДЛО на 2008 г. (2,45 млрд USD), по нашим предположениям, позволит увеличить валовый объем рынка в следующем году на 20,7%.

Говоря о перспективе (2012 г.), мы видим, что при любом сценарии развития (будет ли реализована программа ДЛО или реформирован госпитальный рынок), объем рынка перешагнет 20-миллиардный рубеж в долларах США. При прочих равных условиях рынок вырастет более чем на 121% по сравнению с 2007 г. (рис. 1).

Рис. 1. Объем российского фармацевтического рынка в 2003—2012 гг. (млрд USD, цены потребителя, включая 18% НДС)

Российский рынок неоднороден с точки зрения экономического развития отдельных субъектов Федерации. Так, лидерами по инвестиционной привлекательности сегодня являются динамично развивающиеся регионы – Москва и Московская область, Санкт-Петербург и т.д. Постепенное размывание границ между Москвой и Московской областью приводит к выравниванию показателей потребления ЛС и объемов фармрынков этих субъектов. Возможно, в ближайшее время мы станем свидетелями объединения этих территорий в единый субъект Федерации, а значит экономический потенциал Московской области вырастет еще больше.

Особо отметим рост экономического потенциала юга России, в частности Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. Подготовка к Олимпиаде-2014 дает этим регионам дополнительный стимул развития, а значит вполне возможно, что в ближайшее время эти территории подтянутся по показателям в рейтинге потребления ЛС к лидерам (табл. 1).

Наряду с положительным ростом указанных регионов мы наблюдаем менее интенсивную динамику развития фармрынков регионов Севера и Дальнего Востока.

Поставим важный вопрос, на который постараемся ответить: за счет чего растет российский фармрынок? Обилие факторов, стимулирующих рост стоимостного объема фармрынка, сегодня явно проигрывают сдерживающей силе роста.

Рост благосостояния россиян как самый мощный фактор постепенно сдает свои позиции. С одной стороны, ужесточение отпуска рецептурных ЛС при одномоментном разрушении института поликлинических врачей уменьшает приток денег в отрасль. С другой стороны, слабое государственное обеспечение лекарственными средствами заставляет население отказываться от льготных лекарств в пользу денежной компенсации, и, к сожалению, эти деньги на рынок не возвращаются.

Таким образом, рынок растет все больше благодаря усилиям фармкомпаний, продвигающих концепцию «дорогое лечение — значит эффективное», а также органически — учитывая спрос при росте общей заболеваемости.

Основной сдерживающей силой роста рынка сегодня можно назвать тотальное ужесточение контроля расходования государственных денег. А где ужесточение контроля, там и жесткая экономия.

Экономические, политические и социальные аспекты также отражаются на показателях роста рынка. Инвестиционный климат улучшается, но существующих улучшений явно недостаточно для бурного развития отрасли. А в связи с этим отечественные компании становятся все более неконкурентоспособными — с их устаревшими портфелями препаратов и отсутствием возможностей исправить ситуацию.

Российский фармрынок уже сегодня практически сопоставим по своим объемам с рынками Мексики, Аргентины, Канады, Испании, Турции, Польши. Однако большое количество населения с уровнем достатка средним и ниже среднего и низкая культура потребления медикаментов не позволяют России перейти в клуб стран с большой долей в общемировом объеме рынка. Продолжение курса реформ, а также экономическая стабильность, гарантированная высшим должностными лицами страны, позволят России сделать существенный шаг вперед в рейтинге ведущих стран мира.

Низкая культура потребления ЛС выражается в том, что среднестатистический россиянин, по итогам 2007 г., тратит на покупку лекарств около 80 USD в год. Даже наши бывшие братья по восточному блоку соцлагеря уже существенно обогнали Россию по этому показателю. Почему? Ответ простой. До недавнего времени не было комплексной программы обеспечения населения лекарствами. Дала ли программа ДЛО новый импульс рынку? Однозначно – да! И в социальном и денежном плане ситуация несколько улучшилась в сравнении с тем, что было еще 3—4 года назад. Однако эти улучшения высветили ряд вопросов, требующих твердого политического решения: например, внедрения страховых принципов в систему обеспечения населения ЛС, ужесточения отпуска рецептурных ЛС и т.д. Обратную реакцию вызвали последние действия правительства в сфере лекарственного обеспечения: закручивание гаек в отношении выписки дорогостоящих препаратов привело к массовому выходу льготников из программы ДЛО и т.д.

Наряду с вышеперечисленными, есть еще несколько нерешенных вопросов. Так, например, остается сравнительно слабой система распределения медикаментов с точки зрения малого числа розничных точек, осуществляющих продажу ЛС. Так, одна аптечная точка в России обслуживает в среднем 2500 тыс. чел. (в Европе – 1700 чел.).

Вместе с тем, следует отметить выраженные тенденции в изменении инфраструктуры рынка. Заметно сокращается число оптовых организаций. Возможно, передача полномочий по обеспечению населения ЛС в рамках госпрограммы спровоцирует обратную динамику в секторе дистрибуции. Полагаем, что в 2008 г количество оптовых игроков может увеличиться.

Растет количество амбулаторно-поликлинических учреждений, отечественных и иностранных компаний (рис. 2).

Рис. 2. Инфраструктура российского фармацевтического рынка: тенденции до 2012 г.

Сегодня и завтра, по нашему мнению, в России будет четко прослеживаться нацеленность на развитие социальной составляющей государственной политики. Во-первых, хотелось бы верить, что взятый внутриполитический курс будет продолжен в ближайшие 4—8 лет (об этом уже сегодня, в предвыборный период, заявляет потенциальный претендент на пост президента страны). Во-вторых, на фоне тенденции сокращения численности населения наблюдается существенный рост количественных показателей инфраструктуры рынка, что постепенно приводит к улучшению качественной составляющей системы производства и распределения необходимых ЛС.

Кстати, какие лекарства будут необходимы отечественному рынку в ближайшие 5 лет (прогноз до 2012 г.)? Ответ очевиден — и вряд ли существует другой сценарий развития соотношения основных категорий продукции, обращающейся на российском фармрынке. Дженерики доминируют и продолжат доминировать с точки зрения своей доли. Соответственно, приоритет инновационных препаратов будет более низким, в первую очередь, в закупках государством под нужды госпрограмм (табл. 2).

Наибольшая доля инновационных ЛС будет приходиться на сегмент ДЛО (до 30% от объема программы). В госпитальном и коммерческом секторах инновационные ЛС, скорее всего, будут представлены в долевом отношении 17 и 8% соответственно от общего объема секторов. В целом по рынку доля инновационных ЛС составит в среднем около 15%. Пересмотр списков препаратов, отпускаемых в рамках программы ДЛО, с целью замещения дорогих инновационных ЛС более дешевыми дженериковыми копиями позволяет нам сделать такой прогноз. Причина того, что инновационные препараты стали обузой для бюджета, – их баснословная цена. За последние 5 лет средняя цена инновационного препарата в России увеличилась более чем в 4 раза.

Кстати, о ценах. На фоне падения натуральных объемов продаж стоимостной объем будет расти исключительно за счет увеличения средней цены за упаковку ЛС. Цены будут идти вверх, и средний рост по всему рынку будет находиться в пределах 26—29% в год.

Говорят, нелегко жить в эпоху перемен. В заключение своего прогностического обзора от себя лично и от лица всей компании «Фармэксперт» хочу пожелать всем нам, чтобы эти перемены привели рынок и всех его игроков к определенным успехам. В нашем понимании успех 2008 года и последующих лет будет заключаться в простом тождестве понятий: растет бизнес = население страны может лечиться более современными и эффективными лекарственными средствами.

С Новым годом!