Опережающими темпами. В первые два месяца 2025 года продажи препаратов от ожирения выросли на 120%

Какие препараты от ожирения есть на рынке
Основную долю рынка до 2024 года занимали препараты с сибутрамином. В 2023 году общие продажи сибутрамина, сибутрамина в комбинации с целлюлозой и орлистата составили 6,7 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Из них 5,1 млрд руб. пришлось на лекарства, содержащие сибутрамин; 1,6 млрд руб. — орлистат.
Сибутрамин с целлюлозой выпускают два производителя — ГК «Промомед» и ООО «Изварино фарма». До 2020 года сибутрамин с целлюлозой (ТН «Редуксин») был основным препаратом в портфеле «Промомеда». В 2020 году началась пандемия новой коронавирусной инфекции, на первое место по продажам у компании вышли противовирусные препараты, но в 2023 году «Редуксин» вновь вышел на первое место.
В 2010 году Novo Nordisk зарегистрировала в России первый агонист рецепторов ГПП-1 лираглутид по показанию сахарный диабет 2-го типа. В 2016 году он же зарегистрирован как препарат для снижения массы тела. Это была первая новинка на рынке лекарств от ожирения. Однако сибутрамин с целлюлозой по-прежнему лидировал на рынке с объемом более 2 млрд руб. Продажи лираглутида перешагнули отметку в 1 млрд руб. в 2019 году. Наибольший объем пришелся на 2022 год — 2,9 млрд руб.
Более известным стал другой препарат Novo Nordisk — семаглутид, получивший одобрение Минздрава в 2019 году. Во всем мире лекарство стало использоваться офф-лейбл для снижения массы тела. Позже датская компания зарегистрировала его и для лечения ожирения, но не в России.
В ноябре 2022 года Novo Nordisk объявила о прекращении поставок семаглутида в Россию. Спустя некоторое время на рынок вышли российские аналоги агонистов рецепторов ГПП-1 — лираглутид и семаглутид.
«Промомед» в 2023 году зарегистрировал аналог лираглутида для снижения массы тела. Патент на препарат к тому времени уже не действовал. Для производства семаглутида российским компаниям понадобилась принудительная лицензия, ее получили в конце 2023 года «Промомед» и «Герофарм». В течение 2024 года только эти производители поставляли на рынок семаглутид. При этом оба аналога зарегистрированы для лечения сахарного диабета 2-го типа, только в октябре 2024 года появились показания для лечения ожирения.
В конце прошлого года и в начале текущего свои варианты семаглутида зарегистрировали «Фармасинтез», «ПСК Фарма», «Джодас Экспоим», «Р-Фарм».
Как изменился рынок в 2024 году
В 2024 году продажи препаратов от ожирения, а также лираглутида и семаглутида, зарегистрированных по показанию сахарный диабет*, выросли на 91% в рублях и на 65% в упаковках по сравнению с 2023 годом. В аптеках и в госсегменте продано 4,5 млн упаковок на 19,7 млрд руб. (рис. 1). По сравнению с 2023 годом рынок увеличился почти в два раза в денежном выражении — с 10,3 млрд до почти 20 млрд руб.
В начале 2025 года рост продолжился, в рублях рынок увеличился на 120%, в упаковках — на 94%.
Большая часть препаратов продается в аптеках, в 2023 году доля ритейла составила 85,3% в рублях, в 2024-м — 92%. При этом в аптеках рост рублевых продаж в 2024 году был 106%, а в госсегменте — только 4%.
Из четырех МНН наибольшим спросом пользуется семаглутид — в 2024 году его продажи составили почти 11 млрд руб. (рис. 2), при этом онлайн-заказы составили 30% от этой суммы. Вторую строчку занял сибутрамин в комбинации с целлюлозой, на третьем месте орлистат, на четвертом — лираглутид.
В 2024 году препараты для лечения ожирения продавали 19 корпораций, из них только у пяти объем продаж больше 500 млн. Первую строчку занял «Герофарм» с суммой продаж 7,2 млрд руб. На первом месте в общем портфеле компании остаются инсулины, в 2023 году она выручила за них 8,1 млрд руб., в 2024 году — 16,5 млрд руб.
На втором месте — «Промомед» с суммой 7,1 млрд руб. В общем портфеле производителя лидируют семаглутид (3,1 млрд руб.) и сибутрамин с целлюлозой (2,6 млрд руб.), на третьем — лираглутид (1,3 млрд руб.). Производитель продолжил расширение линейки препаратов для снижения веса и в феврале 2025 года зарегистрировал аналог тирзепатида, оригинальный препарат выпускает Eli Lilly, в России он не зарегистрирован. Это также агонист рецепторов ГПП-1 и ГИП, «Промомед» зарегистрировал два показания — сахарный диабет 2-го типа и контроль массы тела.
Третью строчку заняла компания «Изварино фарма», ее продажи составили 2,91 млрд руб. На четвертом месте Novo Nordisk с продажами 0,6 млрд руб., пятую строку занял «Акрихин» с продажами 0,5 млрд руб., это один из основных поставщиков орлистата.
Нет комментариев
Комментариев: 0