Средняя цена на средства от насморка за год выросла на 12%

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за девять месяцев 2021 года рынок препаратов при ЛОР-заболеваниях* вырос в рублях на 13%, в упаковках на 2% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена ЛОР-препаратов в январе — сентябре текущего года была 184 руб., в январе — сентябре прошлого года — 167 руб. за упаковку.

Сколько стоит

Максимально среди препаратов от насморка подорожали самые бюджетные средства на основе нафазолина (+11%). Цена назальных антиконгестантов с нафазолином изменилась с 33 руб. до 37 руб. за упаковку. При этом продажи этих препаратов в натуральном выражении упали на 8% относительно I—III квартала 2020 года.

Наиболее дорогостоящими из представленных ЛОР-препаратов были средства с действующим веществом  мометазон (синтетический глюкокортикостероид для местного применения, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие). В анализируемый период средняя цена за упаковку этого лекарства примерно составляла 580 руб. Стоимость относительно прошлого периода выросла на 2,5%.

В первой двадцатке МНН по стоимостному объему мометазон лидирует по приросту продаж в рублях (+33%). Также за этот период значительно увеличились продажи МНН бензидамин (+31% в рублях), это  противовоспалительное и антисептическое средство, применяющееся при заболеваниях горла.

Как рос рынок

В первые девять месяцев 2021 года аптечный рынок ЛОР-препаратов вырос в рублях на 13%, а в упаковках на 2%. В январе — сентябре 2020 года относительно предыдущего периода 2019 года рынок рос более сдержанно — +4% в рублях и +2% в упаковках.

В обзоре анализировались: лекарства, которые занимают максимальный объем в денежном выражении (87,7%), БАД (около  1,6%) и прочий ассортимент (10,7%). 

Источник: AlphaRM

В сентябре текущего года аптечные продажи средств при ЛОР-заболеваниях стали максимальными за этот месяц в последние годы. Покупательский всплеск  в сентябре этого года произошел  как в стоимостном (+19%), так и в натуральном выражении (+8%) относительно сентября  прошлого года.

Источник: AlphaRM

Нос важнее

В обзоре анализировались средства для лечения заболеваний носа, уха и горла.  В сегменте аптечных продаж ЛОР-препаратов средства от насморка в первые девять месяцев 2021 года занимали почти 60% в денежном и более 71% в натуральном выражении. Доля препаратов, применяющихся при болезнях горла, около 35% в рублях и 5% в рублях — средства при заболеваниях уха.

Источник: AlphaRM

На рынке ЛОР-препаратов большую долю занимают средства с ксилометазолином. В рублях данные препараты составляют 18,9% от продаж в сегменте, в упаковках доля еще больше — 38,6%. Количество брендов с МНН ксилометазолин около 19.

Другой распространенный компонент в составе ЛОР-препаратов — морская вода (доля рынка в рублях 9,7%). Около 30 торговых марок содержат морскую воду. Среди них есть шесть препаратов зарегистрированных как лекарственные средства. Основная часть средств с морской водой являются медизделиями — это около 79% в рублях и 72% в упаковках от продаж средств с этим   действующим веществом. Данный компонент входит в состав средств при заболеваниях носа и горла.

 На третьей позиции действующее вещество оксиметазолин, с долей 5,3%.   Четвертое  место занимает МНН мометазон с долей продаж 4,7%.

Среди всех препаратов для лечения насморка около 50% приходится на сосудосуживающие средства (в рублях и упаковках). Помимо них в группе также есть назальные кортикостероиды, противомикробные, противоаллергические  средства и т.д.

Фокус внимания

В ТОР10 фармкомпаний только две отечественные корпорации: Solopharm — поднялась на третье место по итогам трех кварталов 2021 года, и «Валента Фармацевтика» — спустилась на шестое. Лидером остается международная компания Stada, с долей рынка 9,2% в рублях. У компании в сегменте 21 торговое наименование ЛОР-препаратов. На второй позиции GSK с долей 6,5% — у производителя на рынке 10 наименований.

У всех участников первой десятки продажи увеличились относительно января — сентября 2020 года. Максимальный рост продаж лекарств зафиксирован у Solopharm (+37,1%). У компании наблюдается рост почти всех брендов. Из лидирующих марок компании наибольший прирост у средства «Ангидак», применяющегося при заболеваниях горла (+59% в рублях и +47% в упаковках).

Первая пятерка компаний в сегменте сфокусирована на рынке препаратов для лечения заболеваний носа. В портфеле ТОР5 производителей средства для лечения насморка совокупно занимают более 80% в стоимостных продажах ЛОР-препаратов. В ЛОР-портфеле лидирующей компании Stada средства от насморка занимают 97%, в корпорации GSK — 98%. Компания Johnson & Johnson представляет на рынке препараты для лечения заболеваний носа и горла, причем продажи их поделились почти поровну — 51,9% и 48,1% соответственно. Средств для ушей у трех перечисленных корпораций в линейке не представлено. У Solopharm и Recordati на ушные препараты приходится около 6% средств в портфеле производителей в данном сегменте.

Источник: AlphaRM

ЛОР-лидеры

В каждой из трех терапевтических групп имеются свои лидирующие бренды. Среди препаратов для лечения заболеваний горла в стоимостном выражении первенство принадлежит антибактериальному препарату «Граммидин» производства «Валента Фармацевтика» — он занимает 13,1% в  этой группе.

 Лидер среди препаратов для лечения заболеваний носа ­— «Снуп» компании Stada с долей 6,8% в своей группе. В средствах для ушей (включая препараты для глаз и уха) лидирует «Отипакс» с долей 35,2%.

Если рынок рассматривать в натуральном выражении, то первые места принадлежат маркам «Стрепсилс» (средства для горла), «Нафтизин» (средства для носа) и «Отипакс» (средство для ушей).

Формы разные бывают

Покупатели чаще отдают предпочтение ЛОР-средствам в виде спрея или аэрозоля. Данная форма выпуска занимает на рынке 56,8% в рублях и 50% в упаковках. После аэрозольной формы посетители аптек в анализируемый период чаще приобретали упаковки в виде капель (30,5% в натуральном выражении). В стоимостном объеме на втором месте леденцы и пастилки — около 21% в рублях.

Источник: AlphaRM

*В обзоре анализировались EphMRA–группы второго уровня: R1–препараты для лечения заболеваний носа, R2–препараты для лечения заболеваний горла, S2–препараты для лечения заболеваний уха, S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха. Для удобства в анализе были объединены две группы S2–препараты для лечения заболеваний и S3–препараты для лечения заболеваний глаз и уха.