В сетях пришельцев
Новые-старые аптеки
По данным Минздрава Челябинской области, за 2016 г. число аптечных учреждений в регионе увеличилось на 7% — с 1355 до 1462 (прирост — 107 точек), в основном за счет коммерческих структур. Больше половины новых аптек пришлось на долю сетей из других регионов, начавших экспансию в 2015—2016 гг. По словам их руководителей, в конце зимнего сезона некоторые местные фармритейлеры захотели расстаться со своими аптеками. «Они стали предлагать эти помещения нам, — говорит генеральный директор и совладелец сети «Фармленд» Олег Муров. — К лету процесс активизировался. Мы стараемся рассматривать все варианты, их много, но достойных — единицы».
«Фармленд», «Живику» и других игроков заинтересовало предложение сети «Фармикон» — ее учредители решили выйти из бизнеса, что для многих оказалось неожиданным. Представитель АСНА на Урале и в Сибири Евгений Мальцев говорит, что владельцы «Фармикона» давно проявляли интерес к членству в ассоциации и о своих намерениях продать аптеки сообщили в последний момент.
Из 25 точек «Фармикона» руководители «Живики» присмотрели 10—12, а «Фармленд» согласился забрать почти все, поэтому условия башкирской сети оказались для продавца более привлекательными. По словам Олега Мурова, компания стала собственником 13 объектов и восемь взяла в аренду. Речь идет об аптеках закрытого типа площадью около 70 м2. Еще две точки арендовала «Живика». Производство галеновых препаратов, созданное «Фармиконом» в порядке диверсификации бизнеса, фармритейлеров не заинтересовало.
Господин Муров предпочитает расширять бизнес за счет покупки работающих аптек. Так было и в Тюмени, и в Уфе, и в Екатеринбурге. «Если бы при высокой плотности аптек в Челябинске мы открыли 25 новых точек, ситуация на рынке не улучшилась бы, — говорит он. — А когда аптеки просто меняют собственника, их общее количество остается прежним, и мы получаем точки со сложившимся трафиком и укомплектованным штатом сотрудников».
С новыми аптеками число точек «Фармленда» в Челябинской области увеличилось до 103.
Ты туда не ходи, ты сюда ходи
Тем временем пермская сеть «Аптека от склада» запустила первые три точки в Челябинске и в этом году намерена увеличить их число до семи. Что будет дальше, пока неизвестно. Соучредитель компании Андрей Годовалов говорит: «Сначала посмотрим, как нас здесь примут». Экспансию в Челябинскую область партнеры Шаврин и Годовалов начали четыре года назад с Магнитогорска, где им удалось купить сеть «Формула здоровья». «Сеть закрылась по своим внутренним причинам, — поясняет владелец магнитогорской «Аптеки здоровья» Владимир Литичевский. — Помещения отдавали в аренду по более чем демократичной цене, и «Аптека от склада» удачно вошла на рынок, не переплачивая. Особенно, если учесть, что все точки расположены рядом с продуктовыми магазинами («Пятерочка», «Магнит» и др.), генерирующими неплохой трафик».
Примерно такой же задел был у «Годовалова» в северных городах Свердловской области, и екатеринбургские аптекари полагали, что следующим этапом станет Екатеринбург. Это выглядело логичным — объем рынка Свердловской области вдвое больше, нежели Челябинской, а концентрация сетевой розницы — ниже. Но есть сопутствующие обстоятельства.
По данным аналитической компании RNC Pharma, лидеры Челябинского региона — «Классика» и «Областной аптечный склад» по итогам 2016 г. объединяли соответственно 250 и 125 аптечных учреждений (21,3 и 19,2% рынка). «Однако «Классика» в последнее время чувствует себя не очень хорошо, — говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — В прошлом году сеть закрыла в Челябинске несколько десятков аптек. Государственная сеть «ОАС» в этом плане относительно стабильна, но ее динамика выручки заметно отстает от среднерыночных показателей. И вообще, учитывая сложности управления госсетями, коммерческим структурам несложно наступать им на пятки». В таких условиях, считает г-н Беспалов, оправдана стратегия наращивания собственной доли — и путем органического открытия аптек, и за счет покупки действующих игроков. Тогда как в Свердловской области, где работает более 90 аптечных сетей, конкуренция более жесткая.
Куда все складывается
По словам г-на Литичевского, одна из точек его сети «Аптека здоровья» конкурирует сразу с двумя дискаунтерами — «Аптекой на Грязнова» («Имплозия») и «Аптекой на Карла Маркса, 105» («Аптека от склада»). У каждой из них — свой сайт, где можно забронировать лекарства по низкой цене. Г-н Литичевский считает, что адресный нейминг сеть Годовалова позаимствовала у «Имплозии». Сам Андрей Годовалов говорит, что «Аптека на Карла Маркса, 105» и другие «именные» точки — отдельный формат супердискаунтера с индивидуальным ассортиментом. Задача собственника — превратить в супердискаунтеры все точки сети.
Добиться этого можно за счет онлайн-продаж, если аптеки станут пунктами выдачи лекарств. Сейчас доля медикаментов, реализованных через интернет, составляет 30% выручки «Аптеки от склада», а в идеале должна приближаться к 100%. По мнению г-на Годовалова, продажи лекарств из рук в руки уходят в прошлое, а вместе с ними и необходимость в локациях с высоким трафиком: «Рано или поздно (но быстрее, чем многие думают) в аптеках останется только минимально необходимый ассортимент. Все остальное потребители будут заказывать через интернет. Я сам поставил на айфон приложение, позволяющее собирать корзину препаратов, и в аптеку прихожу только получать товар. Пока мы доставляем заказы в течение суток, но скорость можно увеличить».
Ассортимент складов «Годовалова» в Перми и Тюмени, включающий 17 тыс. SKU, сегодня доступен жителям Кургана, Шадринска, Челябинска и Магнитогорска, где работают «Аптеки от склада». Медикаменты, заказанные на сайте аптечной сети, обходятся покупателям дешевле, чем в рознице. Если г-ну Годовалову удастся создать в Челябинске сетевую инфраструктуру, распределительный центр появится и здесь. Затем он намерен переключиться на Свердловскую область, где его аптеки пока работают в селе Таборы (1 точка) и городе Тавда (5 точек).
Андрей Годовалов уверяет, что долго ждать экспансии не придется.
Нет комментариев
Комментариев: 0