Юлия Нечаева » Все статьи автора

Летом и в начале осени на рынке БАД произошел заметный подъем. Он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, в январе—сентябре 2019 года емкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд руб. Относительно первых девяти месяцев 2018 года объем реализации вырос на 12,0% в стоимостном выражении, однако в натуральном объеме продажи сократились на 2,7%.

Динамика продаж лекарственных препаратов в аптеках в 2019 году заметно отличается от тенденций прошлых лет. Впервые за длительный период потребление лекарств в упаковках падает (-1,5% за первые 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018 года). С 2015 года динамика этого показателя была положительной. Также отметим, что в последнем квартале вернуться в плюсовую зону рынок сможет только при затяжном и превышающем эпидпороги уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но Минздрав такой картины не прогнозирует. Таким образом, по итогам 2019 года прирост рынка в рублях составит не более 3%, тогда как в упаковках останется в отрицательной зоне — около -1%.

Детская загадка про зубы имеет глубокий смысл. Выбор простой: платить за средства ухода или за последующее лечение и протезирование. Аптечный рынок предлагает потребителям 45 видов средств по уходу за полостью рта — бальзамы, ополаскиватели и спреи, зубные щетки и пасты, межзубные ершики, нити и пр. Согласно данным ежемесячного розничного аудита, проводимого компанией DSM Group, наибольшую долю в объеме продаж за 1-е полугодие 2019 г. заняли зубные пасты (доля 29,6% в упаковках); на 2-м месте находятся средства по уходу за протезами — кремы для фиксации протезов, таблетки для чистки, прокладки и порошки (29,2%); замыкают тройку лидеров зубные щетки (9,6%), включая электрические приборы и специализированные щетки для детей (рис. 1).

Емкость рынка аптечной косметики, согласно данным ежемесячного розничного аудита компании DSM Group, в 1-м полугодии 2019 г. сократилась на 4,1% в стоимостном выражении и на 8,7% в натуральном эквиваленте относительно аналогичного периода прошлого года (рис. 1). За первые шесть месяцев продажи косметических средств через розничный сегмент составили 86,3 млн упаковок стоимостью 21,8 млрд руб.

Косметика, продающаяся в аптеке, в большей мере является особенной категорией средств, призванной в том числе решать очень специфические проблемы кожи: атопический дерматит, чувствительность кожи, выпадение волос. С другой стороны, реалии рынка и развитие цифровых каналов продаж стирают границы между аптечным брендом и неаптечным. В результате уже нет такой четкой разницы между этими понятиями. Указанные тенденции приводят к отрицательной динамике реализации косметики в аптеках.

Начало года и I квартал довольно сильно влияют на годовые результаты продаж на аптечном рынке. Участники рынка ожидают негативных последствий от государственных инициатив, таких как разрешение на продажу безрецептурных препаратов через интернет, регулирование бонусной системы взаимоотношений сетей и производителей, повышение цен из-за изменения методики ценообразования на ЖНВЛП и внедрения маркировки; также отсутствуют и традиционные факторы роста потребления.

Уже не первый год в России действует программа, предполагающая выдачу бесплатных или льготных медикаментов определенной категории граждан. Согласно статистике, около 15,5 млн человек в стране имеют право на подобные лекарства. 77% из этого перечня предпочитают получать вместо льготных препаратов денежную компенсацию и только 3,5 млн человек пользуются этой возможностью. Законодательство Российской Федерации гарантирует льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами за счет бюджетных средств различных уровней.

По итогам 2018 г. объем госпитальных закупок сократился в рублях (по сравнению с 2017 г.) на 2% и составил 254,2 млрд руб. В натуральном выражении объем закупленных препаратов снизился более заметно — на 9% — до 949 млн упаковок.

Косметика не относится к товарам первой необходимости, поэтому динамика ее продаж часто отражает состояние здоровья экономики и потребительских возможностей. Конечно, косметический ассортимент имеет мультиканальную реализацию, и возможен переход покупателя из аптеки в специализированные магазины, из гипермаркетов в онлайн-канал. Но в целом 2018 г. демонстрирует отрицательные тренды (-4% в стоимостном выражении по данным GfK, 1-е полугодие 2018 г.). Общий тренд для всех магазинов косметики — падение среднего чека при стабильной частоте покупок. Покупатель ищет выгодные предложения и постепенно уходит в онлайн. Возможно, именно с этим связана стагнация продаж косметики в аптеках.

Аптечный рынок БАД, еще недавно успешно развивающийся, впервые за последние несколько лет продемонстрировал падение объема реализации. Согласно данным DSM Group, в 2018 г. розничный объем продаж составил 326,0 млн упаковок БАД на сумму порядка 53,4 млрд руб. (в розничных ценах). За год рынок БАД сократился на 0,6% в рублях и на 8,4% в упаковках. Помимо снижения реальных доходов россиян роль в падении аптечных продаж добавок к пище сыграло ужесточение регулирования рекламы и разрешение продажи БАД в любых розничных точках. Среди причин также можно назвать и пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам БАД, которое привело к изменению структуры потребления.

Согласно данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, в 2018 г. через аптеки было реализовано 5,3 млрд упаковок ЛП на сумму порядка 991,9 млрд руб. (в розничных ценах). При сравнении с 2017 г. продажи лекарств выросли на 4,6% в стоимостном и на 3,9% в натуральном эквиваленте.